Ken Griffin och Jeff Bezos deltar på American Express Presents CARBONE BEACH den 6 maj 2023 i Miami Beach, Florida.Alexander Tamargo/Getty Images för American Express presenterar Carbone Beach
År 2023 visade sig vara ett fruktbart år för hedgefondermiljardärer. Hedgefondbranschen som helhet genererade vinster värda 218 miljarder dollar efter avgifter förra året, och ungefär en tredjedel producerades av världens 20 mest lönsamma företag, som förvaltar bara en femtedel av branschens tillgångar, enligt en rapport från LCH Investments , en fond av hedgefonder, släpptes igår (22 januari).
En hedgefond är en speciell typ av kapitalförvaltningsföretag som samlar medel från kunder och investerar dem med hjälp av en mängd olika riskminimerande strategier med målet att söka maximal avkastning. Som pengaförvaltare tar företaget vanligtvis en fast förvaltningsavgift plus en minskning av kundernas inkomster.
Varje år publicerar LCH en ranking av världens 20 bästa hedgefonder med de högsta vinsterna sedan starten. (Därför har listan en tendens att presentera fonder med en längre historia och större tillgångspool.) 2023 tog Ken Griffin's Citadel , som förvaltar 56,8 miljarder dollar i tillgångar, kronan med en total vinst på 74 miljarder dollar sedan grundandet 1990. Citadel följs av David E. Shaws D.E. Shaw , som har tjänat 56,1 miljarder dollar sedan 1988 och för närvarande förvaltar 43,8 miljarder dollar i tillgångar. Izzy Englanders Millennium Management, som grundades 1989, har också tjänat 56,1 miljarder dollar sedan starten och förvaltar för närvarande 61,9 miljarder dollar. Ray Dalios Bridgewater Associates släpade tätt efter de tre bästa företagen med en total vinst på 55,8 miljarder dollar sedan grundandet 1975. Det var på andra plats på förra årets lista. Efter att ha noterat en förlust på 2,6 miljarder dollar 2023 är den nu nr 4.
Ett anmärkningsvärt företag på årets lista är Bill Ackmans Pershing Square Capital Management, som återinträdde i topp 20 för första gången på nio år med en total vinst på 18,8 miljarder dollar sedan 2004. Pershing Square föll från LCH-listan 2015 efter att ha lidit djupt. förluster från sina investeringar i konsumentvaruföretag som Procter & Gamble, JCPenney och flernivåmarknadsföringsföretaget Herbalife Nutrition. Företagets stora satsningar inom hotell- och detaljhandelssektorerna, inklusive Chipotle, Hilton och Lowe's, har gett bra utdelning under de senaste åren, vilket har skjutit tillbaka det till LCH:s högsta rang.
Av de 20 bästa företagen var Chris Hohns The Children's Investment (TCI) Fund Management den mest lönsamma 2023, och tjänade 12,9 miljarder dollar i årlig avkastning på sina 50 miljarder dollar i förvaltade tillgångar. TCI följer Griffin's Citadel, som tjänade 8,1 miljarder dollar förra året, och norska miljardärenOle Andreas Halvorsens Viking Global Investors, som tjänade 6 miljarder dollar på 30,5 miljarder dollar i förvaltat kapital.
Mätt som den procentuella avkastningen på investeringar fick de 20 bästa företagen tillsammans 10,5 procent 2023, vilket överträffade branschgenomsnittet på 6,4 procent, enligt LCH-rapporten.